Dienstleistungen

Kadervorsorge

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine massgeschneiderte Kadervorsorge, die Ihre Pensionskasse optimal ergänzt.

Dabei analysieren wir Ihre gesamte Vorsorgesituation und berücksichtigen Steueroptimierung, Risikoabsicherung sowie Nachfolge- und Vermögensplanung. Eine erfolgreiche Vorsorge setzt langfristige Planung und aktive Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern voraus.

TRIONINVEST bringt langjährige Erfahrung in der Gestaltung solcher Lösungen für KMU und Selbstständige mit.

Freizügigkeit

Bei einem Arbeitgeberwechsel oder einer längeren beruflichen Auszeit wird Ihr Pensionskassenguthaben auf eine Freizügigkeitsstiftung übertragen.

Dort bleibt es geschützt, kann investiert werden und bietet weiterhin Risikoschutz.

TRIONINVEST unterstützt Sie bei der Wahl und Umsetzung einer passenden Freizügigkeitslösung.

Finanzplanung

Ein individuell abgestimmter Finanzplan bildet die Grundlage für eine sichere Zukunft. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, berücksichtigen Ihre persönlichen Ziele und entwickeln massgeschneiderte Strategien, um diese zu verwirklichen.

Durch regelmässige Überprüfung und Anpassung Ihres Finanzplans stellen wir sicher, dass Ihre Finanzstrategie jederzeit optimal ausgerichtet ist.

TRIONINVEST begleitet Sie von der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung – kompetent, vorausschauend und ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Pensionskassenberatung

Das Anlagekomitee einer Pensionskasse überwacht die Vermögensanlage und stellt sicher, dass sie den Zielen und Vorschriften entspricht. Es legt die Anlagestrategie fest, bewertet Risiken und passt diese bei Marktveränderungen an.

TRIONINVEST steht Ihnen als unabhängiger Partner zur Seite – von der Entwicklung Ihres Anlagekonzepts über die Umsetzung bis hin zur kontinuierlichen Überwachung. Auf Wunsch übernehmen wir auch eine aktive Rolle in der Anlagekommission.